Spitzenleistungen unseres Partners DZ PRIVATBANK

Die beste Wahl für Ihr Vermögen

Erfolge werden erst dann wirklich wertvoll, wenn Sie langfristiger Natur sind. Das genossenschaftliche Private Banking schreibt bereits seit vielen Jahren so eine Erfolgsgeschichte und ist von führenden Qualitätstestern im deutschsprachigen Raum erneut mit Spitzennoten ausgezeichnet worden.

Bestnote beim Handelsblatt Elite Report 2021

Mit ihrer Beratungsqualität im Private Banking kann die DZ PRIVATBANK bei der jährlich durchgeführten Analyse des Fachmagazins "Elite Report" seit vielen Jahren überzeugen. Zum siebenten Mal in Folge wurde sie bereits mit dem höchsten Prädikat "Summa cum laude" ausgezeichnet. Auch die WerteSchmiede der DZ PRIVATBANK als genossenschaftliche Family Office für die Finanzberatung sehr großer und international verzweigter Familienvermögen, wurde ebenfalls wieder in die Elite der Family Offices aufgenommen und mit „summa cum laude“ prämiert.
Diese Topleistungen zeigen, dass unser genossenschaftlicher Partner im Geschäftsfeld Private Banking seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet und vermögenden Privatanlegern und Unternehmern ein ausgezeichnetes Angebot mit hoher Beratungs- und Lösungskompetenz bieten kann.

Genossenschaftliche Grundwerte als Basis

Das VR-PrivateBanking der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG ist geprägt von unseren genossenschaftlichen Grundwerten. Nähe, Vertrauen, Leistungsstärke, Qualität und Nachhaltigkeit geben unseren Anlegerinnen und Anlegern das gute Gefühl, Ihr Geld bei uns in sichere und kompetente Hände zu legen. Denn eins ist klar: Das Vermögen unserer Kunden verdient ein Höchstmaß an Diskretion, Kompetenz, Erfahrung. Und weil wir wissen, dass unsere Kunden sich gern an Menschen wenden, denen Sie vertrauen, legen wir großen Wert auf den persönlichen Kontakt und individuelle Lösungen.

Private Finanzplanung

Lebensphasen berücksichtigen

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Spezialisten für Sie

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.

Unser Partner DZ PRIVATBANK

Je nach individuellem Bedarf und Fallgestaltung bieten wir eine private Finanz- und Vorsorgeplanung gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Unser Partner ist in diesen Themenfeldern ein ausgewiesener Spezialist mit internationaler Erfahrung und dem Anspruch, hohe Komplexitäten in kundenindividuelle, verständliche Lösungen zu überführen.

Vorsorgen und versichern

Schutz und Sicherheit in allen Phasen des Lebens

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie im Ernstfall finanziell abgesichert sind. Ob für Sie selbst, Ihre Familie oder für Ihre Vermögenswerte – wir finden genau den Versicherungsschutz, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation passt.

Vorsorge und Hinterbliebenenversorgung

Gemeinsam mit Ihnen organisieren wir Ihr Vermögen so, dass es optimal für Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Darüber hinaus finden wir gemeinsam mit Ihnen eine Nachlassregelung ganz nach Ihren Wünschen. Denn ganzheitliche Beratung im Private Banking schließt auch das Thema "gezielte Vermögensübertragung" mit ein.

Team VR PrivateBanking - das sind wir!

Ihre Ansprechpartner im Private Banking von links nach rechts: Andreas Uffelmann, Michaela Pischetsrieder, Dirk Setzler (Teamleitung PrivateBanking), Andre' Kolb, Markus Dilg, nicht auf dem Bild Stephan Kaufmann und Marcel Weidlich

Bielmeiers Welt: Aktuelles zur Finanz- und Vorsorgeplanung

Ein Angebot der DZ PRIVATBANK

Finanzplanung Vorsorgeplanung

Als Vorstand der DZ PRIVATBANK bewertet Stefan Bielmeier in seinem Blog "Bielmeiers Welt" die Trends der internationalen Finanzmärkte. Mit seinen pointierten Kommentaren bezieht er Stellung zu Politik und Wirtschaft, vermittelt seinen Blick auf die Welt sowie seine Schlussfolgerungen für die Kapitalmärkte und das Portfoliomanagement. Unterstützung erhält er dabei von den Spezialisten der DZ PRIVATBANK.